2021-11-22 14:32 来源:atv直播/陵川/atv直播 责任编辑:admin
江泉实业(600212)11月21日晚公告,公司拟向北海景安、北海景曜和北海景众非公开发行股份不超过1.54亿股(含本数),拟募集资金总额预计不超过4.53亿元(含本数),扣除发行费用后全部

江泉实业(600212)11月21日晚公告,公司拟向北海景安、北海景曜和北海景众非公开发行股份不超过1.54亿股(含本数),拟募集资金总额预计不超过4.53亿元(含本数),扣除发行费用后全部用于补充上市公司流动资金,并主要投入绿能慧充的公司运营,切入新能源行业,实施业务转型。

北海景安、北海景曜、北海景众均为江泉实业实际控制人徐益明控制的公司,构成上市公司的关联方。

此前拟收购芯火科技未果

江泉实业的主营业务包括发电业务、铁路专用线运输业务两大类。两年前,江泉实业刚刚完成易主。

2019年11月10日,江泉实业收到宏益诚发来的《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》和《深圳市中级人民法院拍卖成交确认书》。深圳市中级人民法院就公开拍卖深圳市大生农业集团有限公司持有的江泉实业6566.7万股股票事宜出具裁定,上述股票所有权归买受人景宏益诚所有。景宏益诚接盘后将成为江泉实业第一大股东。

江泉实业2019年11月22日晚间公告,景宏益诚通过司法拍卖途径竞得的公司6567万股股份已完成过户。目前,景宏益诚持有公司股份6567万股,占公司总股本12.83%,成为公司控股股东,徐益明成为公司实控人。

值得一提的是,在本次筹划非公开发行股份之前,江泉实业就曾披露过拟非公开发行A股股票。彼时公告显示,江泉实业的发行对象同样是北海景安、北海景曜和北海景众。江泉实业拟以2.49元/股的价格,非公开发行不超过1.54亿股,募资总额不超过3.82亿元,扣除发行费用后全部用于购买芯火科技100%的股权和补充上市公司流动资金。

芯火科技成立于2016年,为专注于支付领域的软件技术服务商。芯火科技的主要服务对象是第三方支付公司、银行、商户、收单外包服务机构等支付行业的主要参与方,芯火科技自主研发形成支付行业渠道商管理平台系统和支付行业商家管理平台系统等多项软件系统,建立创新的商业营销模式,致力于向支付行业的主要参与方提供技术解决方案。

江泉实业在彼时的公告当中表示,公司拟通过本次非公开发行股票募集资金,收购支付领域的软件技术公司,开拓新业务,实现公司主营业务多元化发展,拓展新的利润增长点,提升公司经营业绩、资产质量和可持续发展能力。

江泉实业9月27日召开临时董事会会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》,同意终止公司非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

对此,江泉实业给出的说法是,本次非公开发行股票事项涉及收购标的资产,自2021年1月4日披露非公开发行股票预案以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作,目前已历时较长,且后续完成时间存在较大不确定性。公司综合考虑目前资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素,并与相关各方充分的沟通及审慎论证,公司拟终止本次非公开发行事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。公司目前生产经营活动正常,本次终止非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营与业务发展造成不利影响。公司未来将继续围绕公司发展战略,积极探索新的业务转型方向。

拟收购绿能慧充100%股权

江泉实业11月21日晚披露的最新公告显示,公司的非公开发行股票预案不再包括收购芯火科技100%股权,非公开发行股票的募资总额也上调至不超过4.53亿元。

据介绍,本次江泉实业拟通过本次非公开发行募集资金补充公司流动资金,并主要投入绿能慧充的公司运营,开拓新业务,实现公司主营业务多元化发展,拓展新的利润增长。

为切入新能源行业,实施业务转型,11月21日,江泉实业与道恒同创、李兴民、众鑫同创、博德恒业、梵迪咨询签署了框架协议。根据框架协议约定,江泉实业将购买绿能慧充100%的股权,初步预估交易价格不超过9000万元,本次交易支付方式为现金支付。

江泉实业公告显示,绿能慧充是国家高新技术企业、陕西省“专精特新”企业,是集充电、储能产品的研发、生产和销售,充电场站投资、建设与运营,充电平台和大数据管理于一体的新能源生态服务商。在西安、绵阳、南充拥有三大研发、生产基地,组建了一个由行业知名电子技术专家为核心的研发团队。同时绿能慧充在华中、华北、华东、华南、西南、西北六大片区均设立了营销服务中心。绿能慧充目前仍处在高速发展阶段,需要资金以进一步扩大生产规模,加大研发投入,提升市场占有率。

截至2021年9月30日,江泉实业的货币资金账面余额为3343.58万元,可用资金较少且流动性储备不足,难以满足公司未来业务扩张、发展新业务的大量资金需求。

江泉实业称,本次交易符合公司的发展战略、国家相关的产业政策和市场技术的发展趋势。本次交易前绿能慧充与上市公司不属于同一行业,本次交易完成后,上市公司将持有绿能慧充100%的股权,上市公司业务范围将得到拓展,有利于上市公司持续经营能力的提升,有利于优化公司资本结构,提高公司的抗风险能力。

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